• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلن البنك العربي الوطني عن الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (Tier 1) مستدامة، بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وذلك للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وستتم تسوية الإصدار في 9 سبتمبر 2025، بحسب ما أوضح البنك في بيان رسمي نُشر اليوم الأربعاء على موقع "تداول السعودية".

عائد سنوي 6.4% وعدد الصكوك 3750

بلغ العائد السنوي على هذه الصكوك 6.4%، بينما بلغ العدد الإجمالي للصكوك المصدرة 3750 صكًا، بقيمة اسمية قدرها 200,000 دولار أمريكي لكل صك.

وتُعد هذه الصكوك من نوع "دائمة" (Perpetual)، ما يعني أنه لا يوجد تاريخ استحقاق محدد، إلا أنها قابلة للاسترداد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإصدار، وفق الشروط المنصوص عليها في مذكرة الطرح الأساسية.

إدراج دولي في سوق لندن المالي

أشار البنك العربي الوطني إلى أنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، وذلك ضمن إطار اللائحة S (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، بصيغته المعدلة.

دعم للاستدامة والقاعدة الرأسمالية

يهدف هذا الطرح إلى تعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى لدى البنك، مع الالتزام بمبادئ الاستدامة المالية، بما يتماشى مع توجهات البنوك السعودية لتوسيع أدوات التمويل المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

يعكس نجاح طرح البنك العربي الوطني لصكوك مستدامة بقيمة 750 مليون دولار الثقة المتزايدة في السوق المالية السعودية، ويعزز حضور البنوك السعودية في أسواق الدين العالمية وفق معايير التمويل المستدام.