• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" عن توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس المال من 16.71 مليار ريال إلى 21.973 مليار ريال سعودي، عبر إصدار 526.364 مليون سهم عادي من الفئة (ب)، بالإضافة إلى الأسهم الحالية المصنفة كفئة (أ)، وبذلك يصل إجمالي عدد الأسهم إلى 2.197 مليار سهم.

سعر الطرح ومصير الفئات الجديدة

216.73.216.105

ستُطرح الأسهم الجديدة بسعر 10 ريالات للسهم، بإجمالي قيمة 5.263 مليار ريال سعودي، وسيتم تخصيصها لصالح المساهمين المؤسسين وهم:

• شركة أرامكو السعودية

• شركة سوميتومو كيميكال المحدودة

ستكون الأسهم الجديدة من فئة مختلفة (ب) عن الأسهم الحالية، بحيث لا تمنح حقوق تصويت، ولكنها تمنح أولوية في الأرباح والتصفية ابتداءً من عام 2028، وتعتزم الشركة نشر تعميم تفصيلي لاحقًا حول خصائص هذه الفئة الجديدة للمساهمين قبل التصويت.

إعفاء من "هيئة السوق المالية" وطرح خاص للفئة (ب)

كشفت "بترورابغ" أنها حصلت على إعفاء من هيئة السوق المالية بخصوص إصدار أسهم الفئة (ب) وطرحها طرحًا خاصًا دون إدراجها في السوق المالية، وهو ما يسمح لها بإتمام عملية التمويل بشروط مرنة مع الشركاء المؤسسين.

اتفاقية اكتتاب مع المساهمين المؤسسين

في 30 أغسطس 2025، وقّعت الشركة اتفاقية اكتتاب مع أرامكو وسوميتومو، تضمنت ما يلي:

• التزام المساهمين بالاكتتاب الكامل في الأسهم الجديدة.

• اشتراط موافقة الجمعية العامة غير العادية.

• ضرورة الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والمقرضين.

• استكمال صفقة نقل حصة سوميتومو إلى أرامكو.

• قيود على تصرفات الأسهم الجديدة.

• تعهدات وضمانات قانونية متبادلة.

تنتهي الاتفاقية في 30 أبريل 2026 في حال عدم استيفاء الشروط، ما لم يتم تمديدها باتفاق الطرفين.

خطة لاستخدام العائدات وخفض الديون

أكدت "بترورابغ" أن متحصلات زيادة رأس المال ستُستخدم لسداد جزء من ديون الشركة، بما يعزز من مركزها المالي ويُحسن من قدرتها على تنفيذ خطط النمو، كما يساعد في تقليل المخاطر التشغيلية.

تخفيض رأس المال بعد الزيادة

في بيان منفصل، أوصى مجلس الإدارة أيضًا بتخفيض رأس المال بعد الزيادة إلى 16.71 مليار ريال، عبر خفض القيمة الاسمية لسهم الفئة (أ) من 10 ريالات إلى 6.85 ريالاً، بنسبة تخفيض تعادل 23.95% من رأس المال بعد الزيادة، أو 31.5% مقارنةً برأس المال الأصلي.

وأوضحت الشركة أن هذا التخفيض لن يؤثر على التزاماتها أو أدائها المالي، ويأتي كجزء من خطتها الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة التشغيلية والمالية.

الخطوات القادمة والتفاصيل التنظيمية

ستقوم الشركة في الفترة المقبلة بـ:

• نشر تعميم للمساهمين حول خصائص الفئة (ب) والمخاطر المحتملة.

• الإعلان عن موعد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على قرارات الزيادة والتخفيض.

• تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية.

المستشارون المعينون

• المستشار المالي: شركة الرياض المالية

• المستشار القانوني: مكتب زياد سمير حسن خشيم للمحاماة

تؤكد "بترورابغ" أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإعادة الهيكلة المالية وتعزيز الاستدامة التشغيلية، بما يدعم قدرتها على تجاوز التحديات وتحقيق قيمة مضافة لمساهميها.